У династії Юань, спалахує кривава битва між фракціями, які змагаються за володіння двома міфічними реліквіями, які надають своєму власникові величезну силу.
Небесний меч і шабля дракона є епічна пригода wuxia, дія якої відбувається під час падіння династії Юань і підйому Мін. Інтриги між добрими та злими кланами бойових мистецтв досягають вершини, коли легендарну Шаблю Дракона знову знаходять, а потім викрадають.
Існує пророцтво про те, що одного дня народиться дитина чоловічої статі, яка буде орудувати мечем проти сил зла, але в той час, коли має народитися обіцяна дитина, замість неї народжується дівчинка Наріко; для клану її народження віщує велике нещастя, і через дитинство, до 23 років Наріко …
Повна перекладена назва Небесного Меча — «Небесний Меч», оскільки він втілює Небеса. У китайській культурі імператора шанобливо називають «Сином Неба», що означає, що Небо є найвищим авторитетом у визначенні того, хто стане правителем Китаю.
Резюме. Владолюбний правитель, відомий як король Бохан, прагне отримати довго захищений «Небесний меч», щоб використати його нищівну силу для зла. Чому ніхто більше не використовує неймовірно потужні мечі на благо?
Тим часом Чжан Вудзі оголошує про свої плани одружитися Чжао Мін, яку він нарешті вирішив є його справжнім коханням. Чжан Вудзі залишає культ Мін, помилково вважаючи, що члени культу планують його вбити.
